СССР, 1984‑й. Небольшой провинциальный город живёт привычной жизнью, пока после вечерней дискотеки внезапно не исчезает дочь секретаря райкома. Никто не видел момента пропажи, следы будто растворились, а подозреваемых не удаётся найти. Атмосфера тревоги быстро охватывает весь город.
В ту же ночь на окраине совершается зверское убийство. Обвинение сразу предъявляют хозяину дома, но обстоятельства слишком странные, чтобы все оказалось так просто. За расследование обоих дел берётся капитан милиции Журов, и вскоре он понимает: эти события куда теснее связаны, чем может показаться на первый взгляд.
