Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких уголовника, Серёга и Саймон, крутятся вокруг авторитетного в городе человека — Сергея Михайловича. В один момент хозяин поручает им непростое дело: доставить химика, разбирающегося в производстве порошка. Попытка проваливается, но вместо наказания ребята получают возможность загладить вину.
Теперь их задача — приехать в контору и провернуть обмен: чемодан с наличкой на чемодан с товаром. С виду всё складывается просто, но на выходе парочку встречают противники — Корон, Бала и Баклажан. Эти трое работают на продажного милиционера, решившего устроить ловушку и обмануть самого Михалыча.
